막부에 대항하여 역모를 계획하는 후게츠의 영주 '카이노쇼'. 이를 눈치 챈 감찰관 '린노스케'는 첩자로서 후게츠에 잠입하고 그곳에서 운명의 상대 '야에'를 만나 사랑에 빠진다. 한편, '카이노쇼'가 실력 있는 무사들을 선발하여 검술대회를 개최하자 '린노스케'는 예선에 참가해 역모의 계획...
포위된 경찰서, 하룻밤에 벌어진 숨 막히는 총격전이 시작된다! 전날 경찰서에 도둑이 들어 총기를 도둑 맞고 난장판이 된다. 살인 사건까지 겹쳐 인원이 부족하자 다리를 다친 태비까지 동원돼 상황실을 지키게 된다. 다들 출동하고 태비 혼자 남은 경찰서에 열쇠공이 찾아오는데 알고 보니 어제 사무소를 털었던 강도와 동일 인물이다. 총도 없는 태비는 가까스로 강도를...